Thị trường chứng khoán phái sinh được biết đến là kênh đầu tư tài chính đầy tiềm năng. Ở thị trường này đã thu hút được một lượng lớn nhà đầu tư tham gia với một mức lợi nhuận cao. Vậy nên, hôm nay hãy cùng tôi tìm hiểu qua bài viết sau đây để hiểu rõ vì sao mà chứng khoán phái sinh lại “hot” đến thế nhé.

Chứng khoán phái sinh - Công cụ giúp nhà đầu tư sinh lời

Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng, có giá trị phụ thuộc vào giá trị của tài sản cơ sở (hàng hoá, công cụ tài chính). Cũng theo đó, giá giao dịch sẽ được xác định ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên thời điểm thực hiện sẽ ở một ngày cụ thể trong tương lai.

Với những giao dịch trong khía cạnh chứng khoán phái sinh, sẽ có 4 loại:

- Hợp đồng quyền chọn

- Hợp đồng tương lai

- Hợp đồng kỳ hạn

- Hợp đồng hoán đổi

Chứng khoán phái sinh quy định quyền lợi và/hoặc nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng đối với việc thanh toán và/hoặc chuyển giao tài sản cơ sở với một mức giá được thỏa thuận trước vào một thời điểm nhất định trong tương lai.

Chứng khoán phái sinh là sản phẩm rất hấp dẫn với các nhà đầu tư 

Vì cách thức giao dịch đơn giản, cơ hội sinh lời cao, chứng khoán phái sinh là sản phẩm rất hấp dẫn với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, với tính chất linh hoạt, thị trường biến động nhanh chóng, chứng khoán phái sinh cũng tiềm ẩn mức độ rủi ro cao. Và để trả lời liệu có nên đầu tư chứng khoán phái sinh hay không thì hay cùng nhau điểm qua các đặc tính của loại hình này ngay bên dưới.

Ưu điểm của đầu tư chứng khoán phái sinh

• Giúp nhà đầu tư hạn chế rủi ro, phân tán rủi ro khi tham gia thị trường.

• Cách thức giao dịch đơn giản, linh hoạt, cho phép nhà đầu tư bán khống, giao dịch T+0, chốt lãi/lỗ trong ngày…

• Tính thanh khoản cao hơn chứng khoán cơ sở, do sản phẩm được niêm yết và giao dịch tập trung tại Sở giao dịch chứng khoán.

• Định giá, khối lượng và giá trị giao dịch được công khai, tạo tính minh bạch cho các giao dịch.

• Không phụ thuộc vào công ty phát hành nên số lượng giao dịch chứng khoán phái sinh không giới hạn.

• Cho phép nhà đầu tư bán khống tài sản.

• Nhà đầu tư có thể tham gia ở cả vị thế mua và vị thế bán để thu lời ngay cả khi thị trường đi lên và đi xuống.

• Lợi thế đòn bẩy tài chính giúp nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra số tiền ký quỹ nhỏ nhưng mua được số chứng khoán có giá trị cao gấp nhiều lần.

Nhược điểm của đầu tư chứng khoán phái sinh

• Nhà đầu tư sẽ dễ bị thua lỗ lớn nếu diễn biến thị trường không đúng như dự đoán. Đặc biệt với chiến lược đầu cơ, mức độ thua lỗ sẽ lớn hơn rất nhiều so với số vốn ban đầu.

• Tham gia thị trường này, nhà đầu tư phải có tiềm lực tài chính ổn định để sẵn sàng ký quỹ bổ sung. Lãi/lỗ sẽ được kết toán hàng ngày, nhà đầu tư phải kịp thời ký quỹ bổ sung ngay khi tài khoản ký quỹ xuống thấp hơn mức duy trì, nếu không vị thế sẽ bị đóng và nhà đầu tư sẽ phải chịu thua lỗ.

Vì sao chứng khoán phái sinh được gọi là giải pháp giúp nhà đầu tư có thể tự do tài chính

Nhìn chung, chứng khoán phái sinh hiện đang là một trong những mảng đầu tư được nhiều người quan tâm nhất. Theo đó, nó được gắn mác là một “giải pháp phân tán rủi ro” hiệu quả. Dưới đây sẽ là 3 trong số những lý do nổi bật nhất giải thích điều này.

Đòn bẩy cao

Với đặc thù chỉ cần ký quỹ một phần giá trị hợp đồng, hợp đồng tương lai sẽ mang lại cho nhà đầu tư mức đòn bẩy rất cao, khiến cho số lãi nhận được có thể lớn hơn nhiều so với đầu tư vào cổ phiếu. 

Có thể mua/bán liên tục trong ngày

Nếu như trong giao dịch cổ phiếu, nhà đầu tư sau khi mua cổ phiếu phải chờ 2 ngày để cổ phiếu về tài khoản mới có thể thực hiện bán, thì ở giao dịch hợp đồng tương lai, lợi ích từ việc nhà đầu tư có thể ngay lập tức đóng vị thế vừa mở (bất kể là vị thế mua hay vị thế bán). Như vậy, nhà đầu tư có thể liên tục mở và đóng vị thế trong phiên để tìm kiếm lợi nhuận trên mọi biến động của thị trường. 

Cơ hội tìm kiếm lợi nhuận khi thị trường giảm điểm

Hiện tại trên thị trường cổ phiếu, nhà đầu tư đang không có công cụ để tìm kiếm lợi nhuận trong thị trường giảm điểm. Tuy nhiên, với hợp đồng tương lai, nhà đầu tư hoàn toàn có thể thực hiện được việc này. Nhà đầu tư có thể tham gia vào vị thế bán hợp đồng tương lai bất kỳ lúc nào với điều kiện duy nhất cần đáp ứng là nộp đủ số lượng ký quỹ yêu cầu trước khi tham gia hợp đồng. Khi chỉ số giảm đúng như dự đoán, nhà đầu tư sẽ có được lợi nhuận từ giao dịch bán hợp đồng tương lai của mình.

Nên tìm đến sàn giao dịch chứng khoán phái sinh nào để đầu tư?

Hiện nay, có rất nhiều sàn giao dịch uy tín đang hoạt động trên thị trường. Và trong đó, Macro Equities là một trong những cái tên tiêu biểu nhất được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Theo đó, sàn Macro Equities đã được hình thành vào năm 2018, sàn giao dịch Macro đã sớm khẳng định được vị thế của mình ở thị trường Châu Âu. Tiếp nối những thành công đã đạt được ở Châu Âu, Macro Equities có bước đột phá hơn khi thâm nhập thị trường Châu Á.

Vinh dự nhận giấy phép hoạt động từ cơ quan FSA – Financial Services Authority hay còn được gọi là Ủy ban dịch vụ tài chính Anh Quốc. Việc Macro Equities vượt qua được hàng loạt tiêu chuẩn mà FSA đặt ra đã đủ chứng minh được chất lượng cũng như sự uy tín của sàn. Đây cũng là một trong những tổ chức tài chính có uy tín và nổi tiếng hàng đầu thế giới. Và được biết, tổ chức FSA thành lập nhằm quản lý, kiểm soát và cấp phép cho các hoạt động tài chính. FSA vốn nổi tiếng với hàng loạt tiêu chuẩn và kiểm nghiệm chặt chẽ.

Ngoài ra, sàn giao dịch này cũng nhận được rất nhiều đánh giá tích cực từ các chuyên gia đầu ngành lẫn cả nhà đầu tư khi tham gia. Và nếu bạn đang muốn đầu tư chứng khoán phái sinh, hãy tham khảo và giao dịch với Macro Equities bạn nhé!

Kết luận

Hy vọng với bài viết này đã cung cấp đầy đủ cho bạn các thông tin hữu ích nhất. Chúc bạn thành công!

ĐỌC THÊM: Cách Gửi Và Rút Tiền Trên Macro Equities Chỉ Mất 3 Phút Thực Hiện